12+
12+
Bez zaštite FBI-ja i suočen s prijetnjama iz svoje prošlosti, Red pokušava nadmudriti opasne neprijatelje odlučne da ga sruše. Istovremeno, Task Force nastavlja lov na kriminalce s “crne liste”, uz sve veće moralne dileme i narušeno povjerenje unutar tima.
12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+Povratak Jamesa Spadera u ulozi kriminalnog genija koji surađuje s FBI-jem. Dok Red daje skupini novu metu, Liz i njezina sestra kopaju po njemu.
Jedinica je pozvana kako bi izbjegla predstojeći teroristički napad kriminalca s crne liste, dok se Red susreće sa situacijom koja mijenja život.
Red mora pronaći način za bijeg iz problematične pozicije. U međuvremenu, agenti traže ozloglašenog podzemnog biohakera.
Red se mora nositi sa svojim novim stanjem. U međuvremenu, Samar odlazi na tajni zadatak, a Liz i Jennifer gledaju u Reddingtonovu prošlost.
Dok Reddington brani svoj imunitet na sudu, Jedinica se bavi provjerom potvrde o nasljedstvu milijunaša sumljivoj osobi.
Reddington je poslan na psihološku procjenu, kako je i zatražio. U međuvremenu, Liz i Jennifer traže kriminalca koji bi mogao rasvijetliti Redovu mračnu prošlost.
Jedinica istražuje misteriozan slučaj niza smrti kao rezultat “naoružanih” insekata. U međuvremenu, Red i Dembe traže pomoć pri izboru porote za suđenje.
Liz i Jennifer istražuju Redovu prošlost koja ih neočekivano stavlja u opasnost. U to vrijeme, Red je posrednik u pregovorima zaraćenih zatvorskih bandi.
Kada njegovo suđenje započne, Red gura Jedinicu da rade na slučaju čovjeka specijaliziranog za iznude i ucijene: zapravo, Reddington vjeruje da taj kriminalac može dokazati njegovu nedužnost.
Red se odlučuje na veliki rizik kao bi osigurao svoju slobodu. U međuvremenu Jedinica kopa u neregulirani svijet kriptovalute, kako bi spriječili nadolazeći napad.
Liz, uz pomoć jedinice, radi igrokaz kako bi otkrila istinu o međunarodnoj zavjeri, u zadnjem pokušaju da izbjegne Redovu smrt.
Reddingtonovo vrijeme bliži se kraju: kako bi ga spasio, Cooper stavlja svoju reputaciju na kocku, apelirajući na Bijelu kuću, a Jedinica nastavlja staru potragu koja bi mogla pomoći.
Red vodi Jedinicu u lov na Roberta Vescoa, odbjeglog kriminalca čija je slava legendarna. U međuvremenu, Samar donosi odluku koja će mu promijeniti život.
Red stavlja Liz na novi slučaj: istragu o tajnoj organizaciji ubojica koju koriste globalne obavještajne agencije za eliminaciju bivših agenata...
Ovaj put, meta Jedinice je žena koja je specijalizirana za pronalaženje kriminalnih organizacija. Ovaj Blacklister možda ima informacije o široj nacionalnoj uroti.
Liz i Ressler prate Blacklistera koji nudi brisanje kockarskih dugova po varljivo visokoj cijeni. Za to vrijeme, Red testira odanost svojih poslovnih suradnika.
Jedinica mora djelovati brzo kako bi zaustavili antikapitalističko terorističku grupu koja planira oteti djecu. U međuvremenu, Ressler pokušava doznati što se dogodilo Lizinoj majci.
Tim je uključen u istragu starog slučaja, dobro poznatog zahvaljujući televizijskoj emisiji. U međuvremenu, Red posjećuje Doma Wilkinsona.
Ostavljena sama u stranoj zemlji nakon propale misije, Katarina Rostova mora pobjeći od onih koji je traže, a može vjerovati samo jednoj osobi.
Nakon niza otmica djece izvedena istom metodom, tim je prisiljen nešto učiniti. U međuvremenu, Liz razmišlja napraviti veliku promjenu u svom životu.
Savjetnica predsjednika, Anna MacMahon izaziva Jedinicu na utrku za lociranje nestalih dokumenata koji sadrže detalje o globalnoj uroti protiv Amerike.
Kada pravi predsjednikovi planovi izađu na vidjelo, Jedinica kreće u akciju kako bi spriječili katastrofu. Red, u međuvremenu, susreće čovjeka koji ima ključne informacije.
Njegovo zločinačko carstvo je uništeno i Red (James Spader) traži pomoć od Liz (Megan Boone) kako bi ga obnovili. Radit će kao lovci na glave kako bi uhvatili prevaranta i doveli ga do suda.
Liz (Megan Boone) i Operativna grupa se pridružuju Redu (James Spader) u međunarodnoj potrazi za milijarderom (gostujući glumac Owain Yeoman) koji radi kao vrhunski kradljivac umjetnina.
Operativna ekipa istražuje nekoliko policijskih pucnjava, agentu Ressleru (Diego Klattenhoff) su pažnju zaokupili rastući vanjski pritisci.
Liz (Megan Boone) i Operativna grupa love kriminalca, koji želi pod svaku cijenu uništiti neke od najvećih svjetskih blaga. U međuvremenu, iznenadni susret vodi Reda (James Spader), kojem nedostaje novac do nove poslovne prilike.
Red (James Spader) dobiva informacije o međunarodnom teroristu koji dovodi Operativnu grupu da se sukobi s CIA-om.
Dok Ressler (Diego Klattenhoff) vodi istragu o grupi plaćenika, Tom (Ryan Eggold) nastavlja istragu kofera s kostima usprkos Redovim (James Spader) upozorenjima.
Red (James Spader) i Operativna grupa šalju Dembea (Hisham Tawfik) na tajni zadatak da se ubaci u međunarodnu grupu koja krijumčati ljude. Međutim, kada izgube komunikacijske veze, moraju intervenirati. Tom (Ryan Eggold) nastavlja istragu o koferu.
Kada je Tom (Ryan Eggold) nestao, Liz (Megan Boone) se okreće Redu (James Spader) i Operativnoj grupi za pomoć. Dok ekipa pokušava istražiti Tomove korake, Red koristi izravniji pristup.
Liz (Megan Boone) napušta svoj stari život kako bi počela iz početka. Međutim, uskoro je prisiljena potražiti svoju fizičku i emotivnu snagu u gruboj tučnjavi.
Red (James Spader) navodi Operativnu grupu da pronađe čovjeka s Crne liste koji prodaje osjetljive podatke. Ressler (Diego Klattenhoff) je blizu da bude otkriven. Liz (Megan Boone) planira sljedeći potez.
Red (James Spader) kreće u lov na legendarno blago. Liz (Megan Boone) istražuje metode jednog od najopasnijih kriminalaca na Crnoj listi.
Dok Liz (Megan Boone) radi s Redom (James Spader) da uhvati Tomovog ubojicu, počinje razmišljati o njegovoj namjeri. U međuvremenu, Operativna grupa traži pomoć jednog piromana da uhvati drugog.
Red (James Spader) upućuje Operativnu grupu na grupu koja napada ljude zbog osuđujućih, ali ne i ilegalnih radnji. Dok Red pomaže jednom od zaposlenih, Liz (Megan Boone) istražuje Tomovo ubojstvo i dolazi korak bliže istini o svojoj prošlosti.
Operativna grupa prati čovjeka s Crne liste, koji razvija alibije za klijente ubojice. U međuvremenu, Liz (Megan Boone) pokušava se vratiti u FBI, ali odluka ovisi o psihološkoj procjeni.
Dok Liz (Megan Boone) nastavlja progoniti Tomovog ubojicu, Red (James Spader) pokušava zaustaviti poreznu upravu u istrazi njegovog pranja novca. Aram (Amir Arison) i Operativna jedinica istražuju virusnu epidemiju.
Dok Liz istražuje nove tragove vezane za stari slučaj iz FBI-ja, ona istražuje svoje mračne tajne tijekom terapije s Dr. Fultonom (gostujuća glumica Martha Plimpton). Operativna jedinica pokušava uhvatiti Tomovog ubojicu, kroz pravni sustav.
Član Nash sindikata je ubijen i Red (James Spider) šalje Liz (Megan Boone) i Operativnu jedinicu da pronađu ključne dokaze za rušenje Iana Garveya (gostujući glumac Johnny Koyne).
Red (James Spader) i Operativna jedinica odlaze u Pariz u nadi da će uspjeti izvršiti pritisak na Garveyja (Johnny Koyne) uhićenjem istaknutog dobavljača heroinom za Sindikat Nash.
Dok Red (James Spider) pokreće plan da vrati torbu s kostima, Liz (Meghan Boone) pokušava razotkriti njegove tajne koristeći podatke iz neočekivanog izvora.
Neobično pojavljivanje neidentificirane mlade djevojke, prisiljava Liz (Megan Boone) i Operativnu grupu da krenu u lov na njezinu vezu s Redom (James Spider).
Kada je Samar (Mozhan Marno) upala u oči neobičnom članu Crne liste, Aramu (Amir Arison) i tako pokrenula spcijalce prije nego bude prekasno.
Liz (Megan Boone) i Red (James Spader) pokušavaju uhvatiti osobu s Crne liste koja ima torbu s kostima. Istina, napokon izlazi na vidjelo.
Liz otima čovjek koji tvrdi da je njezin otac pa je Red odlučuje pronaći pod svaku cijenu. U međuvremenu, Operativna grupa suočava se sa šokantnom vijesti da je Liz još živa.
Red traži pomoć Toma i Operativne grupe kako bi pronašao zloglasnog lovca na glave koji bi mogao znati koje je sljedeći potez Alexandera Kirka. U međuvremenu, Liz pokušava zaključiti može li vjerovati Kirku.
Red i Operativna grupa povlače ekstremne poteze kako bi ulovili Kirkova savjetnika Milesa McGratha, „inkubatora kriminala” koji financira zločine radi zarade. U međuvremenu, Liz saznaje više o svojoj obitelji.
Red šalje Liz i Operativnu grupu u potragu za ekoteroristom koji je na tajanstven način povezan s Alexanderom Kirkom, a Tom uzima stvari u svoje ruke.
Red odlučuje presresti Alexandera Kirka, a Liz mora odlučiti komu je odana. U međuvremenu, radna jedinica pokušava naći ubojicu koji napada izumitelje revolucionarne tehnologije.
Alexander Kirk surađuje s tajanstvenom skupinom specijaliziranom za hakiranje najsigurnijih računalnih sustava. Red i Liz u tome vide priliku da napadnu Kirkovu organizaciju.
Red šalje radnu jedinicu da pronađe osobu koja daje nove identitete kriminalcima u bijegu. U međuvremenu, dok se zdravstveno stanje Alexandera Kirka pogoršava, Liz traži Cooperov savjet vezan uz ključnu odluku.
Red prisiljava dr. Shaw da locira bivšeg pacijenta. Liz razmišlja o posljedicama svog odnosa sa sve očajnijim i opasnijim Alexanderom Kirkom. G. Kaplan shvaća nešto važno o svojoj budućnosti.
Radna jedinica mora dokazati svoju odanost u istrazi međunarodnog terorista koji djeluje na američkom tlu. Dok se Aram suočava s posljedicama toga što je njegova djevojka hakirala računalne sustave FBI-a, Red unovčuje jednu uslugu.
Novi slučaj dolazi pred Lizina vrata. Netko joj je ondje ostavio dioramu koja prikazuje zločin koji će se uskoro dogoditi. U međuvremenu, Red istražuje novu poslovnu priliku.
Liz se mora dokazati vođi elitne skupine ženskih lopova kako bi se ubacila u njihovu organizaciju dok se spremaju za sljedeću pljačku. Red rješava neočekivane probleme sa svojim poslovima, a Tom usmjerava svoju energiju na očinske dužnosti.
Radna jedinica lovi ubojicu koji svoje žrtve ubija širenjem smrtonosne bolesti. U međuvremenu, Red angažira Toma za tajni zadatak u svojoj kriminalnoj organizaciji.
Radna jedinica kreće na zadatak da pronađe sofisticiranog kriminalca koji napada Redove poslove. Zbog neočekivanog događaja, Tom kreće u lov za informacijama o svojoj prošlosti.
Aram odlazi na tajni zadatak kao haker kako bi identificirao zloglasnog kriminalca koji će za određenu cijenu izvesti savršeni zločin. Tom proširuje potragu za detaljima o svom djetinjstvu, a Red pokušava locirati izvor koji ugrožava njegove poslove.
Red je otrovan smrtonosnim otrovom i mora pratiti svoje korake kako bi otkrio koji ga je od najbližih suradnika izdao. U međuvremenu Liz i radna jedinica očajnički traže čovjeka koji je stvorio otrov kako bi spasili Reda.
Nakon tjedana potrage za Dembeom, Red i radna jedinica napokon nailaze na trag koji bi im mogao otkriti gdje je, ali Aram nestaje. U međuvremenu, Dembe odlučuje riskirati dok mu se Red približava.
Zbog sjećanja iz prošlosti Red će se sudariti s neprijateljem koji je odlučio uništiti njegovo carstvo kriminala.
Radna jedinica traži prepredenog lovca na ucjene koji je plaćen da ulovi Redove najbliže suradnike. Ressler je suočen s moralnom dilemom na novom zadatku s bivšim suradnikom.
Red šalje radnu skupinu u potragu za osobom koja zna manipulirati sjećanjima pa se Liz počinje pitati jesu li njezina iskustva stvarna. Gale pojačava istragu, a Ressler otkriva trag o nestanku Revena Wrighta, službenika iz Ministarstva pravosuđa.
Liz postaje meta plaćenika poznatog kao Skupljač dugova pa Red traži pomoć od neočekivanog izvora. Ressler se trudi biti korak ispred agenta Galea, ali suočava se s neočekivanim komplikacijama.
Redova je kriminalna organizacija pod opsadom. On traži vrhunskog lopova kojeg je g. Kaplan angažirao za tajanstveni zadatak. Aram je suočen s teškim izborom. Agent Gale poseže za ekstremnim mjerama u istrazi postupaka radne jedinice.
Red pokreće riskantni plan kako bi spasio radnu jedinicu i sebe, a g. Kaplan pokreće zadnju fazu napada na njegovo kriminalno carstvo. Budućnost radne jedinice ugrožena je pa se Liz suočava s najvećim pitanjima o svojoj prošlosti.
Liz je optužena za bombaški napad na CIA-u i traži Redovu pomoć kako bi pobjegla jedinici FBI-a koju vodi Ressler.
Liz traži diplomatski imunitet kao ruska špijunka i završava na meti Kabale.
Red i Liz riskiraju uhićenje kako bi spriječili osvetnički nastrojenog poljoprivrednika da pomoću ukradenog genoma uništi moćni poljoprivredni konglomerat.
Kako bi razotkrio Kabalu i oslobodio Liz sumnje, Red navodi FBI da mu pomogne pronaći ženu koju klijenti plaćaju kako bi im pomogla ostvariti njihova najintimnija maštanja o osveti, požudi i pohlepi.
Red i Ressler udružuju se kako bi zaštitili Liz od ubojice. Tom manipulira novim prijateljem kako bi dobio pristup Kabali.
Red i Liz traže povučenog milijardera koji sastavlja modernu Noinu arku kako bi spasio briljantne umove svijeta od izumiranja.
Red angažira Samar u potrazi za neuhvatljivim iranskim otmičarem, a Tom tjera ubojicu Kabale da oslobodi Liz krivnje.
FBI se približava, a Reda otimaju banditi pa Liz mora prestati bježati dovoljno dugo da ga pronađe.
Aram pokušava zaštititi zarobljenu Liz, a Tom i Ressler udružuju se kako bi spriječili Kabalu da se dočepa Karakuta.
Liz se priprema za suđenje, a Red se trudi zaštititi je od Kabale.
Liz pažljivo prati događaje dok Red obavještava jedinicu o tajnom sastanku vodećih svjetskih kriminalaca koji je sazvan kako bi ga se kaznilo zato što surađuje s FBI-em.
Jedinica istražuje oživljenu grupu osvetnika iz 15. stoljeća koja napada pedofile, a Liz se suočava s važnom odlukom o svojoj budućnosti s Tomom.
Red i Liz surađuju s jedinicom kako bi zaustavili pregovarača koji želi ujediniti dvije suparničke zločinačke obitelji. Tom se susreće sa starom ljubavi.
Pojavljuje se dječak koji je prije nekoliko godina proglašen mrtvim. Red i Liz otkrivaju stvarnog lika iz bajke koji prinosi ljudske žrtve.
Red i FBI traže serijskog ubojicu koji slike svojih žrtava objavljuje na internetskom umjetničkom projektu, a Liz se ponovno susreće s teško ranjenim Tomom.
Red progoni osobu s crne liste čije bi tajne mogle pokrenuti val osvetničkih napada. Liz planira svoju budućnost s Tomom i pokušava otkriti istinu o svojoj majci.
Red saznaje da lopovi žele ukrasti taktičku nuklearnu bombu pa se jedinica mora boriti s vremenom kako bi ih zaustavila i spriječila nuklearnu katastrofu. U međuvremenu, Tom i Liz donose odluku koja će zauvijek promijeniti njihov odnos.
Tragedija dovodi člana tima u smrtnu opasnost pa se jedinica mora uzdati u Reda i njegove nekonvencionalne metode kako bi preživio. U međuvremenu, Tom i Liz susreću se s neočekivanim komplikacijama koje bi mogle utjecati na budućnost njihova djeteta.
Tajanstvena ljepotica u bijegu od nepoznatih napadača slučajno se susreće s Reddingtonom i on joj pomaže oduprijeti se napadačima.
Neočekivani gubitak pogađa FBI-evu jedinicu pa moraju pronaći napadače, tajanstvenu grupu čiji agenti rade koristeći svjetsku mrežu satelita. U međuvremenu, Reddington se mora suočiti s duhom iz prošlosti koji zna previše njegovih tajni.
Reddington povezuje elegantnu, moćnu i vrlo opasnu ženu s nedavnim događajima pa se jedinica mora igrati smrtonosne igre mačke i miša kako bi je zaustavila prije nego što ponovno napadne.
Potraga za osvetom FBI-eve jedinice bliži se kraju. Reddington i tim bliže se tajanstvenom kriminalcu odgovornom za nedavne tragične događaje. Moraju raditi nezakonito i napustiti svoju zonu komfora kako bi zauvijek porazili svog neprijatelja.
Reddington i jedinica bliže se osobi odgovornoj za Lizinu smrt, ali zbog šokantne izdaje moraju pokušati spasiti jednog svog člana.
Red nastavlja bitku s Berlinom i suočava se s novom prijetnjom, čovjekom koji se naziva Lord Baltimore. Važna osoba iz prošlosti vraća se u Redov svijet. Liz nastavlja sa svojim životom nakon obračuna s Tomom.
Kada banka Monarch Douglas bude opljačkana, Red koristi priliku da uništi banku koja pere novac. Liz tijekom istrage preispituje Redove namjere. Istovremeno, novi član ulazi u Cooperovu radnu skupinu nakon što je oduševio sve u timu.
Kada nađu čovjeka kojemu je izrezano srce, Keen i Resller surađuju sa Samarom Navabijem u istrazi dr. Covingtona. Red i njegov suradnik pokušaju iskoristiti priliku u Indoneziji što Reda ostavi u ranjivoj poziciji.
Nakon što niz naizgled nenasilnih građana postanu ubojice, Red javlja Liz da je možda riječ o opasnom sociopsihološkom eksperimentu. Također, Red nagovara Naomi i njezina muža da prihvate složenu ponudu.
Agenti Keen, Ressler i Cooper love ekoteroriste u potrazi za destruktivnim oružjem. Liz pokuša umaknuti svome čuvaru. Red koristi manipulaciju kako bi pronašao nekoga tko mu je drag.
Nakon pronalaska unakaženog trupla, Liz pita Reda što zna o ubojitom svijetu lovokradica. Istovremeno, agent Ressler razvije opasnu naviku.
Nakon ubojstva iranskog nuklearnog znanstvenika, počinje planiranje osvete protiv uglednog Amerikanca. Red javlja Liz da je posao dobio ubojica poznat kao Sablja. Keen prikuplja informacije o Berlinu, a Red upoznaje ženu koja na ulici prodaje hranu.
Liz se bori da svoju tajnu zadrži neotkrivenom.
Radna skupina spašava Reda nakon što je uhićen i odveden u tajni zatvor. Ondje Red sreće lopova s kojim ga veže komplicirana prošlost.
Cooper pokuša spasiti svoj tim nakon kaosa u tajnom zatvoru. Također, lopov Luther Braxton pokušava doći do povjerljivih informacija.
Radna skupina mora spasiti CIA-ina agenta na tajnom zadatku kojeg su oteli separatisti u Uzbekistanu. Red misli da im je protivnik njegov opasni bivši suradnik poznat kao Ruslan Denisov.
Kada Red javi Liz da je nestao Justin Kenyon, vođa poligamnog kulta koji ima opasan kontejner zakopan na svome posjedu, radna skupina kreće u istragu. Također, Red pokušava ublažiti učinak Fitchevih zadnjih riječi i traga za njegovim skrivenim sefom.
Kada Liz dozna za serijskog ubojicu poznatog kao Lovac na Jelene, Red radnoj skupini pomaže u potrazi za njim. Istovremeno, policija Washingtona sumnja da je lučki kapetan ubijen, a Liz pokušava spriječiti otkrivanje njezine tajne.
Bivša ljubav uvlači Reda u ubojitu igru s bogatom i moćnom obitelji koja je bogatstvo zgrnula na ilegalnim dražbama na kojima prodaje ljude i ilegalne predmete. Istovremeno, Tom prihvaća novu misiju.
Liz na sudu ispituju kao osumnjičenu za ubojstvo lučkog kapetana. Prate njezin neobičan odnos s Redom i njihovu radnu skupinu. Red vrbuje Coopera i Resslera za potragu za Bojnikom, opasnim bivšim suradnikom koji bi mogao Liz spasiti od zatvora.
Dokazi protiv Liz u slučaju ubijenog lučkog kapetana se gomilaju i savezni sudac joj daje do znanja da će biti optužena. Red i Ressler žele osloboditi Liz, no jedini način na koji to mogu učiniti jest da pronađu Toma Keena, gdje god se nalazio.
Radna skupina prati znanstvenika koji otima pacijente s invaliditetom kako bi provodio eksperimente u vezi s nemoralnošću. Tom se vratio u Washington i spašava se od novih neprijatelja.
Radna skupina traži provokativnu ženu s Crne liste (gostuje Ana de la Reguera) koja ucjenjuje bogataše. Tom moli Liz da mu pomogne. Red radi pritisak na Liz u vezi s Klatnom tvrdeći da je to pitanje života i smrti.
Dok se Red bori za svoj život, moli Liz da pronađe važnu osobu iz njegove prošlost koja zna nešto u vezi s Klatnom.
Nakon dešifriranja informacija iz Klatna, Red želi spriječiti neposrednu opasnost. Istovremeno, radna skupina otkriva da se tijela umrlih žena kineskog podrijetla krijumčare iz zemlje. Liz nastavlja potragu za odgovorima u vezi sa svojom prošlosti.
Slijedeći Redovu informaciju, FBI lovi najopasnijeg ruskog ubojicu Karakuta. Da izbjegnu katastrofu, Liz i Ressler surađuju s Rusima koji nude informacije o Karakutu i identitetu Lizine majke. Cooper upada u kompromitirajuću situaciju.
Liz otkriva da joj je podmetnula organizacija Kabala, na što Red koristi svoje veze da je oslobodi sumnje. Cooper dobiva šokantnu vijest, a radnu skupinu razdire nepovjerenje.
Bivši agent i jedan od najtraženijih bjegunaca Raymond „Red“ Reddington predaje se FBI-u i otkrit će sve suradnike pod uvjetom da razgovara s novakinjom Elizabeth Keen. Za nju je to velik prvi dan na poslu. Počinje utrka da se zaustavi terorist.
Red predviđa katastrofu utemeljenu na radu plaćenog ubojice po nazivu Slobodni strijelac. Liz i Red spašavaju njegovu sljedeću žrtvu. Ressler i nova agentica CIA-e nadziru ih s udaljenosti. Liz se pita što da učini s kutijom koju je našla u podu.
Red vodi Liz na tajni zadatak kako bi zaustavili kineskog špijuna čija su meta agenti CIA-e.
Kada nestane svjedok na suđenju nemilosrdnom šefu kartela, Red vodi Liz i Resslera u potragu za brojem 161 s Crne liste, plaćenim ubojicom poznatim kao Stewmaker.
Red vodi Liz i Resslera u lov za žrtvom otmice i otmičarem, brojem 85 s Crne liste, zagonetnim kriminalnim kurirom kojeg neosjetljivost na bol čini nezaustavljivim. Liz nalazi dokaze koji povezuju Toma s neriješenim ubojstvom ruskog prebjega.
Nakon što se Tom suoči s Liz u vezi s kutijom, tvrdi da je nedužan i da je trebaju predati FBI-u kako bi bio oslobođen sumnje. Red javi Liz da je sljedeće ime na Crnoj listi lijepa i ubojita korporativna teroristica Gina Zanetakos.
Red vodi Liz u potragu za nestabilnim stručnjakom za kemijska oružja koji je pustio rijetku smrtonosnu bolest u sustav podzemne željeznice u Washingtonu.
Red zahtijeva dogovor od Coopera (Harry Lenix) prije negoli pristane zaustaviti sljedeći napad antikapitalističke terorističke mreže, a loše zdravlje Lizina oca vodi do otkrića tajni iz njezine prošlosti.
Bivši vladin agent i traženi bjegunac Raymond Red Reddington (James Spader) iznenada se predaje uz uvjet da će razgovarati samo s novopečenom profilericom Elizabeth Keen (Megan Boone). Tako započinje utrka s vremenom da zaustave teroriste.
Reda otme terorist Anslo Garrick. Hoće li ga Elizabeth naći? Kakve će još tajne biti otkrivene?
Serijski ubojica iz Lizine prošlosti ponovno napada dok Red traži onoga tko ga je izdao.
Red u potrazi za krticom vrbuje zviždača, a Liz traži nestabilnog znanstvenika koji je desecima kriminalaca pomogao pobjeći stvarajući i ubijajući njihove genetske dvojnike.
Dok Liz vodi istragu koja otkriva šokantnu tajnu agencije za usvajanje, Redova potraga za krticom u FBI-u nalazi iznenađujućeg novog osumnjičenog.
Liz pomaže Tomu pripremiti se za skorašnje usvojenje. Red otkriva da je žena iz njegove prošlosti meta i uspije nagovoriti Liz da izvrše prepad na sirijsku ambasadu.
Red istražuje Jolenin život. Liz i Ressler traže kriminalca poznatog kao Sudac, koji spaljuje one koji su u zatvor poslali nedužne ljude.
Tom s mukom održava svoju tajnu. Ressler traži čovjeka koji ubija članove njegova starog tima, Makoa Tanidu.
Liz istražuje Jolenin nestanak. Tim lovi mladića koji se pretvara da je Ivan, ozloglašeni haker.
Otkrivši da Tom nije osoba za koju se izdaje, Liz koristi slučaj da skrene pozornost tima dok istražuje prave namjere svoga muža.
Braća Pavlovich stručnjaci su za otimanje bogatih meta i Red kaže da planiraju sljedeći napad. Dok tim štiti sljedeću žrtvu, Red ima posao za braću Pavlovich. Također, Liz strpljivo pokušava otkriti istinu o Tomu.
Nakon što političaru u Pragu podmetnu ubojstvo, Red sumnja da je to djelo Kingmakera, stratega koji je potpomogao uspon nekih od najmoćnijih političara svijeta. Dok pomaže Liz i FBI-u da ga ulove, Liz otkriva nešto što joj je Red tajio.
Liz odbija raditi s Redom nakon što otkrije istinu o smrti svoga oca. Kako bi se iskupio, Red FBI-u donosi slučaj koji ne mogu ignorirati. Također, Liz FBI-u otkrije što zna o Tomovu tajnom životu.
Nakon zagonetnog pada aviona koji je prevozio zatvorenike, počinje potraga za bjeguncima. Red je uhićen, a Liz se trudi osloboditi ga jer im je on najbolja šansa da nađu sve osumnjičene. Prioritet je naći Berlina, zatvorenika iz aviona.
